Колись давно дракони, люди і ельфи жили в злагоді. Однак люди, нездатні чаклувати, відкрили новий вид магії – Темну магію. Ельфи і Дракони жахнулися їй, адже для магії використовувалася життя будь-якого магічного істоти. Розлючені ельфи і дракони вирішили вигнати все людство на західну частину континенту; сам Гром, король драконів, взяв на себе обов’язок охороняти кордони і не пускати людей на схід. Так тривало наступне тисячоліття, поки люди не вбили Грома за допомогою темної магії. Світ опинився на порозі нової війни. Дія відбувається в одному з людських королівств – Католіс, яке знаходиться на кордоні з Зейді – землею драконів і ельфів. Саме солдати Католіса на чолі з магом Вирен вбили дракона, який охороняв кордони Зейді, а потім вкрали яйце, в якому знаходиться єдиний спадкоємець короля драконів. Проте ельфи думають, що люди знищили і яйце, так група опівнічних ельфів вирішує напасти вночі на покої короля, убивши його і сина в знак помсти. Райла, одна з ельфіек стикається з синами короля – Каллум і Езраном і дізнається, що яйце на ділі не знищено. Утрьох вони вирішують втекти з замку, щоб віднести яйце в Зейді і тим самим якомога швидше запобігти можливій війну між ельфами і людьми. Райлу, Езра і Каллума чекають попереду небезпечні подорожі, а також їх будуть переслідувати найманці Вирена, щоб повернути яйце і вбити спадкоємців короля. Так маг Вирен, позбувшись від спадкоємців короля, сподівається сам дістати трон.